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这一日，菩提祖师登台讲法。这菩提祖师乃是圣人分身，不仅精通佛家之理，对于道、儒二教也颇有研究。只见祖师讲道说禅，三家配合同讲，当真是天花乱坠，地涌金莲。门下一众弟子个个听得是如醉如痴，乐在其中。
孙悟空初闻至理，喜不自胜，不经意间又犯了猴性，抓耳挠腮，眉花眼笑。
菩提祖师看见，知道是他识得至理，心中高兴，遂假意发问，一番问答之后，以戒尺打了孙悟空头上三下，关闭前门，径直往内室而去。
此时台下听道众人俱甚报怨，又鄙贱嫌恶他。悟空一些也不恼，只是满脸陪笑。原来那猴王已打破盘中之谜，暗暗在心。所以不与众人争竞，只是忍耐无言。
待到黄昏之时，孙悟空从原路径直至后门外，果然见那门半开半掩，猴王大喜，侧身进门，见菩提祖师侧身而卧。
毕竟是唯一长辈，孙悟空对于菩提祖师孺慕之情不浅，见其已经歇下，不敢惊扰，只是跪在塌前。
菩提祖师不多时醒来，口中称道：“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
孙悟空心中一动，遂连忙应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时矣！”
“这猢狲你不在前边去睡，却来我这后边作甚？”菩提祖师虽然知道他可能是打破盘中之谜，但是却也想知道他是如何想得。
孙悟空嬉笑一声，道：“师父昨日在台前叫弟子三更时分，从后门进来，传我道法，故此大胆。如今怎的是反问起弟子了？”
孙悟空见菩提祖师沉默不语，不由急了，道“此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道罢，永不忘恩。”
“善哉，既如此，你且上前来听我传授！”菩提祖师一挥拂尘，将大品天仙决一一传授。
菩提祖师说破根源，悟空只觉福至心灵，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门观看。
孙悟空得了祖师真传，每日勤修苦练不缀，道行法力日见精进。不过数年之间，已经渐渐得了一丝金仙不朽之意。
菩提祖师见其修为精进，一则真心为他高兴，再则是意味着佛教大兴近在眼前，心中快意，又将他唤至跟前。
“悟空，汝修为精进，如今却要面临着三灾五劫，为师手中有三十六种天罡之术与七十二般地煞之术，你要学何种神通？”菩提祖师虽自称三十六天罡神通，实则只有五五之数，大罗神通中三道和准圣五道、圣人三道均未从元始天尊得到。
悟空道：“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢！”
“既如此，上前来，传与你口诀。”菩提祖师遂附耳低言，讲述妙法。孙悟空一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化都学成了。又过不久，菩提祖师传下筋斗云之法，随后，寻了个由头将孙悟空赶了出去。
此时的猴王，已经是太乙金仙巅峰！
在孙悟空带着一股郁闷心绪，踏出斜月三星洞之时，一股奇异韵律波荡而开，传遍洪荒三界，诸圣以及各方大神通身躯一震，立即察觉到天机陡然彻底混乱，此刻即便圣人，也不能完全洞察天机。这令所有人都明白，量劫正式开启了！
“非是我不慈悲，西方大兴之后，便是你我师徒再见之时！”菩提祖师叹息一声，一挥拂尘，灵台方寸隐于心间，斜月三星洞兀自消失，仿若归寂于虚无一般，不提。
话说孙悟空出了山，心头有一团郁闷之气，当下掐起法诀，纵起筋斗云，往东海而去。
嗡~
东海之中，那一直自晦的定海神针忽然放出万道霞光，只见瑞气升腾之间，缓缓流动着一股淡淡的轮回之气。
东海深渊之中，一头身上环绕着无数天道符文的老龙蓦然睁开了双眼，深渊之中黑暗尽皆被赶走。
“大禹！你又要做甚！”烛龙一声怒喝，绵延不知多少里的身躯不断翻腾起来。而其身上环绕着的天道符文在第一时间亮了起来，将其牢牢镇压。
东海之中，波浪兼天涌，定海神针随后散发出神光，火云洞中大禹看向东海，冷哼一声，勾动九鼎之力，随后东海风平浪静。
孙悟空回到花果山后，发现自家猴子猴孙被混世魔王欺凌，当即大怒，将身一纵，跳起去，至北下观看，正见一山，陡崖之前，乃是水脏洞，大喝道：“劳什子混世鸟魔，吾乃水帘洞洞主，今日正要为我孩儿讨个公道！”
这混世魔王原本正在水脏洞中吃酒，忽闻此言，当即怒哼一声，觉得对方扫了面子。“我也常听闻那群猴精说起他家大王外出寻道，料不过区区三五十年罢了，能有何本事？取来我披挂，正要收了这厮做个巡山小妖！”
混世魔王穿了甲胄，拎了九环大刀，与众妖出门，高声道：“哪一个是水帘洞洞主？”
悟空笑道：“你这泼魔，看不见老孙在此吗？！”
原来悟空乃是猴身，身长不过四尺，又兼之所学之法颇为高明，混世魔王一时竟未感应到。
混世魔王把刀顿住，眼睛转了几转，心中百转，道：“原来是个太乙金仙境界的猴精，怪不得敢来找我！本王怜你修行不易，若是归顺，还有命在。若胆敢是牙蹦半个不字，今日定然叫你有来无回！”
孙悟空大怒，喝道：“你这泼魔有何本事，也敢大言！”说罢，一拳如羚羊挂角，往混世魔王脸上打去。
混世魔王心头大怒，原本对于他还有所忌惮，加之对于其修炼之法有些贪念，这才出言招揽，如今既然对方不识好歹，当即挥起九环大刀，往他头上劈去。
二人只战三五回合，如同兔起鹘落，身影交错，只见孙悟空身影一动，抢入魔王怀中，一拳挥出，正中左胸，把那混世魔王打得吐血倒飞而出。